Prebacite prodajne prilike iz Excela. AI asistent kuca umjesto vas. Vi odobravate svaki korak.
Primjer. Imena i brojke su izmišljeni.
Tri koraka, i ništa se ne sprema dok ne kažete. Prva uputa samo čita i planira.
Povežite WizzHire sa svojim asistentom
Dodajte WizzHire konektor jednom i dozvolite izmjene kada to zatraži. Radi s pristupom koji već imate.
Priložite tabelu i zalijepite prvu uputu
Excel, Google Sheets ili CSV export iz drugog CRM-a. Čita svaki list.
Pročitajte plan, odgovorite, pa recite da krene
Svaka sljedeća uputa radi jedan dio: klijente i prilike, historiju, sljedeće korake, pa provjeru prema tabeli.
Dovoljan je jedan red po prilici. Neuredno je u redu: "22k", mjesečni iznosi, dva formata datuma.
| Company | Contact | Deal | Stage | Value | Close date | Owner | Next action | Next action date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harbour & Finch Logistics | Oliver Bennett | Route planning app rebuild | Proposal sent | €48,000 | 28/11/2026 | Grace | Send revised estimate | 29/10/2026 |
| 3 | Kestrel Health | Sophie Turner | Dev team retainer (2 devs) | Negotiation | €9,500 / month | 2026-11-15 | Tom | Call about start date | 2026-10-28 |
| 4 | Millbrook Foods | Callum Reid | ERP integration | Qualified | 22k | 15/12/2026 | Grace | Book discovery call | 30/10/2026 |
| 5 | Ashdown Insurance | Hannah Price | QA outsourcing | Closed won | €6,000 / month | 01/09/2026 | Tom | Quarterly review | 01/12/2026 |
| 6 | Brightwater Energy | James Holloway | Data platform audit | Closed lost | €14,000 | 30/08/2026 | Grace | ||
| 7 | Pennine Retail Group | Emily Carter | Lead | Tom | Reply to the contact form | 27/10/2026 | |||
| 8 | Fenwick & Shaw Legal | Daniel Moss | Client portal | On hold | €31,000 | Grace | Check in after budget | 12/01/2027 | |
| 9 | Kestrel Health Ltd | Sophie Turner | Security review | Qualified | €12,000 | 2026-12-10 | Tom | Send scope document | 2026-11-03 |
| 10 | Orchard Lane Studios | Lucy Ward | MVP build | Proposal sent | €27,500 | 20/11/2026 | Grace | Follow up on proposal | 31/10/2026 |
| 11 | Tidewell Credit Union | Mark Ellison | Mobile app support | Negotiation | €4,200 / month | 30/11/2026 | Tom | Send contract draft | 29/10/2026 |
| 12 | Corvid Analytics | Priya Shah | Dashboard redesign | Closed won | €18,000 | 12/07/2026 | Grace | ||
| 13 | Halden Manufacturing | George Fraser | Lead | Tom | Send case study | 04/11/2026 | |||
| 14 | Wrenfield Schools Trust | Amelia Hughes | Helpdesk retainer | Qualified | €2,800 / month | 01/02/2027 | Grace | Demo of ticketing setup | 06/11/2026 |
| 15 | Larkspur Travel | Ben Cooper | Booking engine upgrade | Closed lost | €40,000 | 15/09/2026 | Tom |
Primjer. Imena i brojke su izmišljeni.
- Company, Website
- Klijent
- Contact, Title, Email, Phone
- Glavni kontakt
- Deal, Stage, Value, Close date
- Prilika na vašoj ploči
- Iznosi "/ month"
- Mjesečna stavka
- Owner
- Član tima
- Source
- Izvor kontakta
- Next action, datum
- Sljedeći korak
- Notes, list Activity
- Historija klijenta
Prvo probajte s našim primjerom.
Preuzmite primjer tabelePet uputa. Zalijepite ih redom. Prilagodite riječi svojoj tabeli.
Isplanirajte prelazak
Čita svaki list, povezuje vaše faze i vlasnike i provjerava klijente bez spremanja.
Šta dobijetePlan u kratkim tabelama i pitanja na koja trebate odgovoriti.
Prilažem tabelu s našim prodajnim prilikama. Isplaniraj kako da je prebacimo u naš WizzHire CRM, ali još ništa ne spremaj. 1. Reci mi šta je svaki list i svaka kolona. 2. Poveži naše faze s fazama na našoj prodajnoj ploči u WizzHireu. Navedi svaku fazu koja nema para. 3. Poveži kolonu Owner s ljudima iz našeg tima. 4. Istu firmu napisanu na dva načina vodi kao jednog klijenta. 5. Provjeri klijente probnim prolazom i pokaži mi duplikate i redove s greškama. Onda sačekaj da ti kažem da kreneš.
Prebacite klijente i prilike
Dodaje svakog klijenta s kontaktom, pa po jednu priliku za svaki red u njenoj fazi.
Šta dobijeteŠta je dodano po fazi i svaki preskočeni red s razlogom.
Kreni po planu. - Dodaj svakog klijenta s glavnim kontaktom. - Redovi označeni kao Lead ostaju potencijalni klijenti, bez prilike. - Otvori po jednu priliku za svaki red, u odgovarajućoj fazi, s vrijednošću, valutom, datumom zatvaranja i vlasnikom. Mjesečni iznosi postaju mjesečne stavke. - Dobijene prilike koje još traju: zabilježi ih kao aktivne ugovore od datuma kada su dobijene. - Izgubljene prilike: zatvori ih s najbližim razlogom i zadrži bilješku. Na kraju mi reci šta si dodao, šta si preskočio i zašto.
Prebacite historiju
Bilježi list Activity na svakom klijentu sa stvarnim datumom i zadržava vaše bilješke.
Šta dobijeteKoliko je poziva, emailova, sastanaka i poruka stiglo po klijentu.
Sada list Activity. Svaki red zabilježi na njegovom klijentu kao poziv, email, sastanak ili LinkedIn poruku, s izvornim datumom, ko je to uradio, kontaktom i bilješkom. Zatim kolonu Notes s lista Pipeline dodaj kao bilješku na svakog klijenta. Nemoj nikome ništa slati.
Isplanirajte sljedeće korake
Kolonu Next action pretvara u sljedeće korake koje vaš tim vidi u svojim zadacima.
Šta dobijeteSljedeći koraci po vlasniku, a prvo oni za danas i oni koji kasne.
Kolonu Next action pretvori u sljedeće korake na svakom klijentu, s rokom na taj datum i dodijeljene vlasniku reda. Reci mi koji su danas na redu ili već kasne.
Provjerite da se poklapa
Upoređuje WizzHire s vašom tabelom, da tabelu možete mirno odložiti.
Šta dobijeteBrojke jedne do drugih i spisak svega što se razlikuje.
Sada uporedi tabelu sa WizzHireom: broj klijenata, otvorene prilike po fazi i otvorenu vrijednost po valuti, jednokratno i mjesečno. Navedi sve što se ne poklapa.
Šta vaš asistent neće uraditi. Radi po istim pravilima kao i vi.
- Spremiti prije nego što kažete
- Prva uputa čita i provjerava. Ništa ne stiže dok ne odgovorite na plan.
- Pisati vašim klijentima
- Dodaje historiju i sljedeće korake. Nikada ne šalje email ni poruku.
- Prepisati ono što imate
- Klijent koji je već u WizzHireu se preskače i navodi, nikada se ne mijenja.
- Sakriti da je bio tu
- Svaka izmjena koju napravi bilježi se kao izmjena vašeg AI asistenta.
- Preći vaša ovlaštenja
- Može uraditi samo ono što može vaš korisnički račun u WizzHireu.
- Zaključati vas
- Sve što napravi su obični podaci koje možete mijenjati, pomjerati ili ponovo otvoriti.
Pitanja
Moram li prvo podesiti faze?
Koristite ploču koju imate. Ako tabela ima fazu koje nema na ploči, plan to navede i pita. Ako je želite zadržati, prvo dodajte fazu na ploču u WizzHireu.
Koliko velika tabela može biti?
Do 1.000 klijenata po provjeri. Za veću tabelu recite asistentu da ide u dijelovima od po 1.000.
Šta biva s prilikama koje smo već zatvorili?
Dobijene i izgubljene prilike stižu zatvorene, izgubljene s razlogom koji ste naveli. Mjesečni ugovor koji još traje zadržava datum kada je dobijen.
Koristimo HubSpot ili Pipedrive. Radi li ovo?
Da. Exportujte prilike i kontakte u tabelu i koristite iste upute. Korak s planom sam utvrdi šta je koja kolona.
Šta ako je klijent već u WizzHireu?
Preskače se i navodi u planu, nikada se ne prepisuje. Ista firma napisana na dva načina, kao "Kestrel Health" i "Kestrel Health Ltd", jedan je klijent kada to kažete u prvoj uputi.