Prebacite prodajne prilike iz Excela. AI asistent kuca umesto vas. Vi odobravate svaki korak.
Primer. Imena i brojke su izmišljeni.
Tri koraka, i ništa se ne čuva dok ne kažete. Prvo uputstvo samo čita i planira.
Povežite WizzHire sa svojim asistentom
Dodajte WizzHire konektor jednom i dozvolite izmene kada to zatraži. Radi sa pristupom koji već imate.
Priložite tabelu i nalepite prvo uputstvo
Excel, Google Sheets ili CSV export iz drugog CRM-a. Čita svaki list.
Pročitajte plan, odgovorite, pa recite da krene
Svako sledeće uputstvo radi jedan deo: klijente i prilike, istoriju, sledeće korake, pa proveru prema tabeli.
Dovoljan je jedan red po prilici. Neuredno je u redu: "22k", mesečni iznosi, dva formata datuma.
| Company | Contact | Deal | Stage | Value | Close date | Owner | Next action | Next action date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harbour & Finch Logistics | Oliver Bennett | Route planning app rebuild | Proposal sent | €48,000 | 28/11/2026 | Grace | Send revised estimate | 29/10/2026 |
| 3 | Kestrel Health | Sophie Turner | Dev team retainer (2 devs) | Negotiation | €9,500 / month | 2026-11-15 | Tom | Call about start date | 2026-10-28 |
| 4 | Millbrook Foods | Callum Reid | ERP integration | Qualified | 22k | 15/12/2026 | Grace | Book discovery call | 30/10/2026 |
| 5 | Ashdown Insurance | Hannah Price | QA outsourcing | Closed won | €6,000 / month | 01/09/2026 | Tom | Quarterly review | 01/12/2026 |
| 6 | Brightwater Energy | James Holloway | Data platform audit | Closed lost | €14,000 | 30/08/2026 | Grace | ||
| 7 | Pennine Retail Group | Emily Carter | Lead | Tom | Reply to the contact form | 27/10/2026 | |||
| 8 | Fenwick & Shaw Legal | Daniel Moss | Client portal | On hold | €31,000 | Grace | Check in after budget | 12/01/2027 | |
| 9 | Kestrel Health Ltd | Sophie Turner | Security review | Qualified | €12,000 | 2026-12-10 | Tom | Send scope document | 2026-11-03 |
| 10 | Orchard Lane Studios | Lucy Ward | MVP build | Proposal sent | €27,500 | 20/11/2026 | Grace | Follow up on proposal | 31/10/2026 |
| 11 | Tidewell Credit Union | Mark Ellison | Mobile app support | Negotiation | €4,200 / month | 30/11/2026 | Tom | Send contract draft | 29/10/2026 |
| 12 | Corvid Analytics | Priya Shah | Dashboard redesign | Closed won | €18,000 | 12/07/2026 | Grace | ||
| 13 | Halden Manufacturing | George Fraser | Lead | Tom | Send case study | 04/11/2026 | |||
| 14 | Wrenfield Schools Trust | Amelia Hughes | Helpdesk retainer | Qualified | €2,800 / month | 01/02/2027 | Grace | Demo of ticketing setup | 06/11/2026 |
| 15 | Larkspur Travel | Ben Cooper | Booking engine upgrade | Closed lost | €40,000 | 15/09/2026 | Tom |
Primer. Imena i brojke su izmišljeni.
- Company, Website
- Klijent
- Contact, Title, Email, Phone
- Glavni kontakt
- Deal, Stage, Value, Close date
- Prilika na vašoj tabli
- Iznosi "/ month"
- Mesečna stavka
- Owner
- Član tima
- Source
- Izvor kontakta
- Next action, datum
- Sledeći korak
- Notes, list Activity
- Istorija klijenta
Prvo probajte sa našim primerom.
Preuzmite primer tabelePet uputstava. Nalepite ih redom. Prilagodite reči svojoj tabeli.
Isplanirajte prelazak
Čita svaki list, povezuje vaše faze i vlasnike i proverava klijente bez čuvanja.
Šta dobijatePlan u kratkim tabelama i pitanja na koja treba da odgovorite.
Prilažem tabelu sa našim prodajnim prilikama. Isplaniraj kako da je prebacimo u naš WizzHire CRM, ali još ništa ne čuvaj. 1. Reci mi šta je svaki list i svaka kolona. 2. Poveži naše faze sa fazama na našoj prodajnoj tabli u WizzHireu. Navedi svaku fazu koja nema para. 3. Poveži kolonu Owner sa ljudima iz našeg tima. 4. Istu firmu napisanu na dva načina vodi kao jednog klijenta. 5. Proveri klijente probnim prolazom i pokaži mi duplikate i redove sa greškama. Onda sačekaj da ti kažem da kreneš.
Prebacite klijente i prilike
Dodaje svakog klijenta sa kontaktom, pa po jednu priliku za svaki red u njenoj fazi.
Šta dobijateŠta je dodato po fazi i svaki preskočeni red sa razlogom.
Kreni po planu. - Dodaj svakog klijenta sa glavnim kontaktom. - Redovi označeni kao Lead ostaju potencijalni klijenti, bez prilike. - Otvori po jednu priliku za svaki red, u odgovarajućoj fazi, sa vrednošću, valutom, datumom zatvaranja i vlasnikom. Mesečni iznosi postaju mesečne stavke. - Dobijene prilike koje još traju: zabeleži ih kao aktivne ugovore od datuma kada su dobijene. - Izgubljene prilike: zatvori ih sa najbližim razlogom i zadrži belešku. Na kraju mi reci šta si dodao, šta si preskočio i zašto.
Prebacite istoriju
Beleži list Activity na svakom klijentu sa stvarnim datumom i zadržava vaše beleške.
Šta dobijateKoliko je poziva, imejlova, sastanaka i poruka stiglo po klijentu.
Sada list Activity. Svaki red zabeleži na njegovom klijentu kao poziv, imejl, sastanak ili LinkedIn poruku, sa izvornim datumom, ko je to uradio, kontaktom i beleškom. Zatim kolonu Notes sa lista Pipeline dodaj kao belešku na svakog klijenta. Nemoj nikome ništa da šalješ.
Isplanirajte sledeće korake
Kolonu Next action pretvara u sledeće korake koje vaš tim vidi u svojim zadacima.
Šta dobijateSledeći koraci po vlasniku, a prvo oni za danas i oni koji kasne.
Kolonu Next action pretvori u sledeće korake na svakom klijentu, sa rokom na taj datum i dodeljene vlasniku reda. Reci mi koji su danas na redu ili već kasne.
Proverite da se poklapa
Upoređuje WizzHire sa vašom tabelom, da tabelu možete mirno da odložite.
Šta dobijateBrojke jedne pored drugih i spisak svega što se razlikuje.
Sada uporedi tabelu sa WizzHireom: broj klijenata, otvorene prilike po fazi i otvorenu vrednost po valuti, jednokratno i mesečno. Navedi sve što se ne poklapa.
Šta vaš asistent neće uraditi. Radi po istim pravilima kao i vi.
- Sačuvati pre nego što kažete
- Prvo uputstvo čita i proverava. Ništa ne stiže dok ne odgovorite na plan.
- Pisati vašim klijentima
- Dodaje istoriju i sledeće korake. Nikada ne šalje imejl ni poruku.
- Prepisati ono što imate
- Klijent koji je već u WizzHireu se preskače i navodi, nikada se ne menja.
- Sakriti da je bio tu
- Svaka izmena koju napravi beleži se kao izmena vašeg AI asistenta.
- Preći vaša ovlašćenja
- Može uraditi samo ono što može vaš korisnički račun u WizzHireu.
- Zaključati vas
- Sve što napravi su obični podaci koje možete da menjate, pomerate ili ponovo otvorite.
Pitanja
Da li prvo moram da podesim faze?
Koristite tablu koju imate. Ako tabela ima fazu koje nema na tabli, plan to navede i pita. Ako želite da je zadržite, prvo dodajte fazu na tablu u WizzHireu.
Koliko velika tabela može biti?
Do 1.000 klijenata po proveri. Za veću tabelu recite asistentu da ide u delovima od po 1.000.
Šta biva sa prilikama koje smo već zatvorili?
Dobijene i izgubljene prilike stižu zatvorene, izgubljene sa razlogom koji ste naveli. Mesečni ugovor koji još traje zadržava datum kada je dobijen.
Koristimo HubSpot ili Pipedrive. Da li ovo radi?
Da. Exportujte prilike i kontakte u tabelu i koristite ista uputstva. Korak sa planom sam utvrdi šta je koja kolona.
Šta ako je klijent već u WizzHireu?
Preskače se i navodi u planu, nikada se ne prepisuje. Ista firma napisana na dva načina, kao "Kestrel Health" i "Kestrel Health Ltd", jedan je klijent kada to kažete u prvom uputstvu.