Prebacite prodajne prilike iz Excela. AI asistent tipka umjesto vas. Vi odobravate svaki korak.
Primjer. Imena i brojke su izmišljeni.
Tri koraka, i ništa se ne sprema dok ne kažete. Prva uputa samo čita i planira.
Povežite WizzHire sa svojim asistentom
Dodajte WizzHire konektor jednom i dopustite izmjene kada to zatraži. Radi s pristupom koji već imate.
Priložite tablicu i zalijepite prvu uputu
Excel, Google Sheets ili CSV export iz drugog CRM-a. Čita svaki list.
Pročitajte plan, odgovorite, pa recite da krene
Svaka sljedeća uputa radi jedan dio: klijente i prilike, povijest, sljedeće korake, pa provjeru prema tablici.
Dovoljan je jedan redak po prilici. Neuredno je u redu: "22k", mjesečni iznosi, dva formata datuma.
| Company | Contact | Deal | Stage | Value | Close date | Owner | Next action | Next action date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harbour & Finch Logistics | Oliver Bennett | Route planning app rebuild | Proposal sent | €48,000 | 28/11/2026 | Grace | Send revised estimate | 29/10/2026 |
| 3 | Kestrel Health | Sophie Turner | Dev team retainer (2 devs) | Negotiation | €9,500 / month | 2026-11-15 | Tom | Call about start date | 2026-10-28 |
| 4 | Millbrook Foods | Callum Reid | ERP integration | Qualified | 22k | 15/12/2026 | Grace | Book discovery call | 30/10/2026 |
| 5 | Ashdown Insurance | Hannah Price | QA outsourcing | Closed won | €6,000 / month | 01/09/2026 | Tom | Quarterly review | 01/12/2026 |
| 6 | Brightwater Energy | James Holloway | Data platform audit | Closed lost | €14,000 | 30/08/2026 | Grace | ||
| 7 | Pennine Retail Group | Emily Carter | Lead | Tom | Reply to the contact form | 27/10/2026 | |||
| 8 | Fenwick & Shaw Legal | Daniel Moss | Client portal | On hold | €31,000 | Grace | Check in after budget | 12/01/2027 | |
| 9 | Kestrel Health Ltd | Sophie Turner | Security review | Qualified | €12,000 | 2026-12-10 | Tom | Send scope document | 2026-11-03 |
| 10 | Orchard Lane Studios | Lucy Ward | MVP build | Proposal sent | €27,500 | 20/11/2026 | Grace | Follow up on proposal | 31/10/2026 |
| 11 | Tidewell Credit Union | Mark Ellison | Mobile app support | Negotiation | €4,200 / month | 30/11/2026 | Tom | Send contract draft | 29/10/2026 |
| 12 | Corvid Analytics | Priya Shah | Dashboard redesign | Closed won | €18,000 | 12/07/2026 | Grace | ||
| 13 | Halden Manufacturing | George Fraser | Lead | Tom | Send case study | 04/11/2026 | |||
| 14 | Wrenfield Schools Trust | Amelia Hughes | Helpdesk retainer | Qualified | €2,800 / month | 01/02/2027 | Grace | Demo of ticketing setup | 06/11/2026 |
| 15 | Larkspur Travel | Ben Cooper | Booking engine upgrade | Closed lost | €40,000 | 15/09/2026 | Tom |
Primjer. Imena i brojke su izmišljeni.
- Company, Website
- Klijent
- Contact, Title, Email, Phone
- Glavni kontakt
- Deal, Stage, Value, Close date
- Prilika na vašoj ploči
- Iznosi "/ month"
- Mjesečna stavka
- Owner
- Član tima
- Source
- Izvor kontakta
- Next action, datum
- Sljedeći korak
- Notes, list Activity
- Povijest klijenta
Prvo probajte s našim primjerom.
Preuzmite primjer tablicePet uputa. Zalijepite ih redom. Prilagodite riječi svojoj tablici.
Isplanirajte prelazak
Čita svaki list, povezuje vaše faze i vlasnike i provjerava klijente bez spremanja.
Što dobivatePlan u kratkim tabelama i pitanja na koja trebate odgovoriti.
Prilažem tablicu s našim prodajnim prilikama. Isplaniraj kako je prebaciti u naš WizzHire CRM, ali još ništa ne spremaj. 1. Reci mi što je svaki list i svaki stupac. 2. Poveži naše faze s fazama na našoj prodajnoj ploči u WizzHireu. Navedi svaku fazu koja nema para. 3. Poveži stupac Owner s ljudima iz našeg tima. 4. Istu tvrtku napisanu na dva načina vodi kao jednog klijenta. 5. Provjeri klijente probnim prolazom i pokaži mi duplikate i retke s pogreškama. Zatim pričekaj da ti kažem da kreneš.
Prebacite klijente i prilike
Dodaje svakog klijenta s kontaktom, pa po jednu priliku za svaki redak u njezinoj fazi.
Što dobivateŠto je dodano po fazi i svaki preskočeni redak s razlogom.
Kreni prema planu. - Dodaj svakog klijenta s glavnim kontaktom. - Retci označeni kao Lead ostaju potencijalni klijenti, bez prilike. - Otvori po jednu priliku za svaki redak, u odgovarajućoj fazi, s vrijednošću, valutom, datumom zatvaranja i vlasnikom. Mjesečni iznosi postaju mjesečne stavke. - Dobivene prilike koje još traju: zabilježi ih kao aktivne ugovore od datuma kada su dobivene. - Izgubljene prilike: zatvori ih s najbližim razlogom i zadrži bilješku. Na kraju mi reci što si dodao, što si preskočio i zašto.
Prebacite povijest
Bilježi list Activity na svakom klijentu sa stvarnim datumom i zadržava vaše bilješke.
Što dobivateKoliko je poziva, e-poruka, sastanaka i poruka stiglo po klijentu.
Sada list Activity. Svaki redak zabilježi na njegovom klijentu kao poziv, e-poruku, sastanak ili LinkedIn poruku, s izvornim datumom, tko je to napravio, kontaktom i bilješkom. Zatim stupac Notes s lista Pipeline dodaj kao bilješku na svakog klijenta. Nemoj nikome ništa slati.
Isplanirajte sljedeće korake
Stupac Next action pretvara u sljedeće korake koje vaš tim vidi u svojim zadacima.
Što dobivateSljedeći koraci po vlasniku, a prvo oni za danas i oni koji kasne.
Stupac Next action pretvori u sljedeće korake na svakom klijentu, s rokom na taj datum i dodijeljene vlasniku retka. Reci mi koji su danas na redu ili već kasne.
Provjerite podudara li se
Uspoređuje WizzHire s vašom tablicom, da tablicu možete mirno odložiti.
Što dobivateBrojke jedne uz druge i popis svega što se razlikuje.
Sada usporedi tablicu s WizzHireom: broj klijenata, otvorene prilike po fazi i otvorenu vrijednost po valuti, jednokratno i mjesečno. Navedi sve što se ne podudara.
Što vaš asistent neće napraviti. Radi po istim pravilima kao i vi.
- Spremiti prije nego što kažete
- Prva uputa čita i provjerava. Ništa ne stiže dok ne odgovorite na plan.
- Pisati vašim klijentima
- Dodaje povijest i sljedeće korake. Nikada ne šalje e-poruku ni poruku.
- Prepisati ono što imate
- Klijent koji je već u WizzHireu se preskače i navodi, nikada se ne mijenja.
- Sakriti da je bio tu
- Svaka izmjena koju napravi bilježi se kao izmjena vašeg AI asistenta.
- Prijeći vaše ovlasti
- Može napraviti samo ono što može vaš korisnički račun u WizzHireu.
- Zaključati vas
- Sve što napravi obični su podaci koje možete mijenjati, premještati ili ponovno otvoriti.
Pitanja
Moram li prvo postaviti faze?
Koristite ploču koju imate. Ako tablica ima fazu koje nema na ploči, plan to navede i pita. Ako je želite zadržati, prvo dodajte fazu na ploču u WizzHireu.
Koliko velika tablica može biti?
Do 1.000 klijenata po provjeri. Za veću tablicu recite asistentu da ide u dijelovima od po 1.000.
Što biva s prilikama koje smo već zatvorili?
Dobivene i izgubljene prilike stižu zatvorene, izgubljene s razlogom koji ste naveli. Mjesečni ugovor koji još traje zadržava datum kada je dobiven.
Koristimo HubSpot ili Pipedrive. Radi li ovo?
Da. Exportirajte prilike i kontakte u tablicu i koristite iste upute. Korak s planom sam utvrdi što je koji stupac.
Što ako je klijent već u WizzHireu?
Preskače se i navodi u planu, nikada se ne prepisuje. Ista tvrtka napisana na dva načina, kao "Kestrel Health" i "Kestrel Health Ltd", jedan je klijent kada to kažete u prvoj uputi.